Среди густых лесов стоит древний город Ллорис, некогда сооруженный эльфами. Однако, со временем люди вытеснили эльфов, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, который обогащается за счет жителей. Он регулярно увеличивает налоги, обрекая горожан на бедность и голод, лишая их крыши над головой и средств к существованию. Те, кто осмеливается протестовать, подвергаются изгнанию и мучениям. В Ллорисе зреет бунт, и отчаявшиеся жители решают обратиться за поддержкой к эльфам-отшельникам, полагаясь на их магические способности. Однако эльфы не доверяют людям, с которыми не имели дел почти два века, и стремятся сохранить свой хрупкий покой.
