Театральная актриса и танцовщица отправляется в Индию, чтобы найти свою мать, которая много лет назад оставила её ради присоединения к секте. Постепенно она начинает терять границы между реальностью и иллюзией: всё вокруг — маски, куклы, песни — начинает казаться ей то ли улицами индийского города, то ли сценическими декорациями её родного театра в Петербурге.