Маршал Василевский организует стратегическое совещание в штабе Красной Армии, настаивая на уничтожении японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращении взрыва складов с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает эшелон с солдатами, в числе которых разведвзвод, возглавляющий поиски завода. В составе взвода — сержант Сан Ли, известный как Саня, вместе со своим товарищем Кузьминым, бывшим студентом института восточных языков. Чтобы выяснить местоположение завода, разведчики должны добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. В группу также входит опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит встретиться с давним противником — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводят смертельные химические эксперименты на людях. Журавлёв противостоит Исимуре в смертельном конфликте, ведь японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное под территорией завода.