В 1983 году Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, увлечена изучением иностранных языков и спортом. Она и представить себе не могла, что вскоре ее ждет работа в КГБ. Ее внешнее сходство с погибшей супругой американского разведчика Джима Уиллера оказывается ключевым фактором в сложной операции. Уиллер приезжает в Ленинград, чтобы встретиться с агентом из секретного НИИ. Группа контрразведчиков под руководством Волохова решает провести хитрую шпионскую операцию, чтобы обнаружить предателя в оборонной сфере. Они планируют внедрение Юли в окружение Уиллера, рассчитывая, что он обратит внимание на ее поразительное сходство с его покойной женой.
