Полковник Николай Устюжанин, в прошлом профессионал военной контрразведки и эксперт в стрельбе и боевых искусствах, всегда был готов пойти на жертвы ради успеха миссий. Но однажды его участие в операции приводит к трагедии: один из агентов погибает, а миссия проваливается. Николай убежден, что в команде появился предатель, но руководство отстраняет его от обязанностей до выяснения обстоятельств. Чтобы вычислить "крота", который, как полагает Николай, планирует его устранить, он отправляется в уединенную деревню к товарищу по службе, ныне управляющему приграничным районом, и становится управляющим лесного хозяйства. Однако новая работа оказывается не менее рискованной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, и узнает, что предыдущие управленцы исчезали бесследно или были убиты.